2022-01-05

  來源︰《21世紀經濟報道》| 2021年1月5日

  2021年12月30日,中國華融發布公告(2799.HK)宣布正式完成420億元引戰增資工作,完成後中信集團、中保融信基金分別成為第二大、第三大股東。1月4日晚間,中國華融宣布港股復牌交易,結束了自2021年4月1日以來的停牌。

  1月5日上午,中國華融副總裁、董事會秘書徐勇力 ,中國華融執行董事、副總裁王文杰,中信集團戰略發展部副總經理徐偉,中保融信基金總經理羅以弘等多位相關人士就上述事件回答了包括21世紀經濟報道記者在內的多家媒體提問。

  “中國華融引戰增資的圓滿完成,標志著歷經三年多的不懈努力,高質量發展新華融建設取得歷史性階段成果。三年多來,公司經營發展大局整體向好,取得了一系列結構性、趨勢性變化,公司經營走上正常發展軌道,員工隊伍政治素質和業務能力顯著提升,為引戰增資及高質量發展奠定了堅實基礎,新華融建設邁入新的發展階段。”王文杰在發布會上表示。

  中國華融董事會辦公室負責人還介紹,本次引戰增資募集資金到位可保證公司資本充足水平滿足監管要求,並符合出具2021年報要求、符合上市地監管規則要求。

  中信集團、中保融信基金為何投資華融?

  徐偉在發布會上介紹,中信集團此次參與中國華融增資主要考慮有兩點︰

  一是符合中信集團“十四五”的戰略定位和規劃布局。中信集團“十四五”規劃明確了踐行國家戰略、助力民族復興的使命,提出“十百千萬”發展目標和“五五三”戰略,將綜合金融服務作為集團業務的壓艙石和穩定器,並提出要完善資產管理公司的業務布局。此次投資入股中國華融,將進一步完善中信在不良資產管理領域的布局,大力提升綜合金融服務板塊服務實體經濟的能力,有助于中信集團更好地踐行國家戰略。

  二是中信集團看好中國華融長期發展的潛力。作為四大全國性金融資產管理公司之一,中國華融深耕不良資產管理行業多年,在行業經驗、項目資源、客戶資源等方面已有一定積累,具有良好的發展基礎和增長潛力。

  “相信在各方股東的共同支持和努力下,中國華融通過堅持正確定位,堅定推進瘦身健體及回歸主業,持續優化公司治理、完善風險管控,主業競爭力會明顯增強,市場價值也會得到釋放和體現。”徐偉表示。

  羅以弘表示,本次中保投資公司作為保險行業投資平台,發起設立中保融信基金,募集18家機構資金參與中國華融增資,主要是看好不良資產管理行業的發展,綜合國內外宏觀經濟環境,未來國內不良資產管理行業存在結構性機會和發展空間。

  “此前保險機構在不良資產管理方面與中國華融等資產管理公司具有良好的合作基礎。”羅以弘介紹,隨著本次增資完成,未來中保投資公司將在合法依規、風險可控的前提下進一步拓寬與中國華融合作的空間,積極探索在資產重組、市場化債轉股等方面的合作機會,實現優勢互補、業務協同、經驗共享,更好推動中國華融回歸本源、專注主業,共同支持實體經濟高質量發展。

  溢價發行有利于提升公司投資價值

  復牌首日,截至21世紀經濟報道記者發稿,中國華融股價為0.480港元/股,大跌超50%。

  對于中國華融復牌後的股價以及穩定股價措施,中國華融董事會辦公室負責人表示,首先,公司本次引戰增資的發行價格為人民幣1.02元/股,對于復牌後的公司股價具有積極的意義。從每股淨資產看,增發後的公司每股淨資產將由人民幣0.46元提高至0.75元,增幅超過60%,增厚了股東權益,充分說明了投資者認可公司的投資價值,看好公司的長期發展;從股價看,停牌前公司股價為1.02港元/股,按照本次發行價格計算,溢價超過20%,維護了全體投資者特別是中小投資者利益;從估值看,近段時間金融機構的估值是偏低的,甚至低于淨資產,而本次公司實現溢價發行,估值較復牌前將有較大改善,有利于提升公司投資價值。

  穩定股價方面,中國華融董事會辦公室負責人表示,中國華融管理層始終高度重視和關注公司在資本市場的表現,但二級市場公司股價既取決于公司經營業績等內在因素,也取決于宏觀經濟環境、監管政策導向、行業趨勢、市場情緒等外在因素。

  “對中國華融而言,目前公司首要任務是努力做好經營,努力提升業績,並堅持規範運作,確保公司健康可持續發展,從而為廣大投資者創造價值。公司後續如有相關計劃,會及時做好信息披露工作。”中國華融董事會辦公室負責人稱。

  未來不斷增強四大業務功能

  就進入新發展階段的中國華融,在做精做強主業上有哪些具體規劃?徐勇力回答21世紀經濟報道記者提問時表示,中國華融不斷增強“問題資產處置”“問題項目盤活”“問題企業重組”“危機機構救助”四大業務功能,進一步強化主業核心競爭力。

  一是發揮“問題資產處置”功能。以金融類或非金融類不良債權為切入口,從被動收包轉向主動組包,綜合運用債權轉讓、債務重組、資產證券化等手段,恢復問題資產的流動性和盈利水平,化解金融和實體領域的存量風險。

  二是發揮“問題項目盤活”功能。以具備修復價值的問題項目為突破口,運用財務重組、資產重組、追加投資等手段,通過小股大債的方式,提升項目資產的配置水平和經營效率,化解問題項目金融債務,增厚實體經濟產出價值。

  三是發揮“問題企業重組”功能。以對問題企業債權債務關系梳理整合為起點,綜合運用債務重組、股權重組、債轉股、並購重組等業務手段,消除或減輕債務危機對問題企業生產經營的不利影響。

  四是發揮“危機機構救助”功能。立足國家戰略和重大金融風險防控要求,綜合采取托管清算、並購重組、引入第三方投資、破產重整等手段,開展實質性重組和金融救助,有效處置或盤活高風險或危機金融機構和企業。

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