2022-01-06

  來源︰《中國銀行保險報》| 2022年1月6日

  2022年1月5日上午,中國華融(股票代碼HK︰2799)在京召開新聞發布會,介紹引戰增資情況、股票復牌、機構瘦身、主業經營成效及下一步發展戰略等。中國華融副總裁王文杰指出,中國華融引戰增資圓滿完成,新華融建設邁入新發展階段。

  中國華融業務管理部負責人對《中國銀行保險報》記者表示,2022年,站在新的歷史起點上,中國華融將進一步聚焦主業發展,把更多資源和精力集中到主業上來,做好“大不良”行業的方案制定者、資源整合者、財務投資者。

  戰投詳解入股思路

  王文杰指出,中國華融在監管部門和大股東的指導支持下,遵照市場化、法治化原則,引入戰略投資者。對戰略投資者的選擇主要考慮三方面情況︰一是投資者的投資,符合國家對其功能定位和自身戰略規劃,投資後通過依法履行股東權利義務,能進一步完善中國華融公司治理結構,推動中國華融邁入新的發展階段;二是投資者的基本條件要符合金融資產管理公司股東資格監管要求;三是投資者的資本實力和市場影響。通過本次引戰增資,中國華融有效補充了核心一級資本,改善了資本監管指標和股東結構,大幅提升了風險抵御能力,鞏固了可持續發展的基礎。

  發布會上,戰略投資者代表——中信集團戰略發展部副總經理徐偉表示,參與中國華融引戰增資符合中信集團“十四五”戰略定位和規劃布局。投資入股中國華融,將進一步完善中信集團在不良資產管理領域的布局。中信集團將在合法合規基礎上參與中國華融公司治理,發揮好中信集團金融和實業並舉的綜合優勢,積極支持新華融改革發展。利用好現有業務能力與資源,重點在項目拓展、投資、融資及業務創新等方面建立與中國華融的協調機制,加強雙方的信息聯動和共贏合作,助力中國華融提升不良資產業務綜合競爭能力。

  中保融信基金總經理、中保投資公司投資團隊高級執行董事羅以弘表示,本次中保投資公司作為保險行業投資平台,發起設立融信基金,募集18家機構資金參與中國華融增資。此前,保險機構在不良資產管理方面與中國華融等資產管理公司具有良好的合作基礎,隨著本次增資完成,未來,中保投資公司將在合法依規、風險可控的前提下進一步拓寬與中國華融的合作空間,積極探索在資產重組、市場化債轉股等方面的合作機會,更好推動中國華融回歸本源、專注主業。

  中國華融董事會辦公室負責人表示,本次引戰增資非公開發行內資股及H股,共募集資金420億元人民幣,在扣除相關發行費用後,將全部用于補充公司核心一級資本。募集資金到位,可保證公司資本充足水平滿足監管要求,並符合出具2021年年報要求、符合上市地監管規則要求。

  股票交易恢復

  中國華融公司股份自2021年4月1日起于聯交所暫停買賣。2022年1月4日晚間,中國華融公告,已向聯交所申請自2022年1月5日上午9時恢復股份買賣。

  談及對于復牌後股價的看法及有何穩定股價的措施,中國華融董事會辦公室負責人表示,本次引戰增資的發行價為人民幣1.02元/股,對于復牌後的公司股價具有積極意義。從每股淨資產看,增發後的公司每股淨資產將由人民幣0.46元提高至0.75元,增幅超過60%,增厚了股東權益,說明了投資者認可公司的投資價值,看好公司的長期發展;從股價看,停牌前公司股價為1.02港元/股,按本次發行價格計算,溢價超過20%,維護了全體投資者特別是中小投資者利益;從估值看,近段時間金融機構的估值是偏低的,甚至低于淨資產,而中國華融此次實現溢價發行,估值較復牌前將有較大改善,有利于提升公司投資價值。

  上述負責人表示,穩定股價方面,中國華融管理層始終高度重視和關注公司在資本市場的表現,但二級市場公司股價既取決于公司經營業績等內在因素,也取決于宏觀經濟環境、監管政策導向、行業趨勢、市場情緒等外在因素。對中國華融而言,目前公司首要任務是努力做好經營,努力提升業績,並堅持規範運作,確保公司健康可持續發展,從而為廣大投資者創造價值。

  強化主業經營競爭力

  中國華融管理層談到,復牌後,中國華融將以新的形象步入市場。未來,將持續做強做精主責主業,不斷增強“問題資產處置”“問題項目盤活”“問題企業重組”“危機機構救助”四大業務功能,強化主業核心競爭力。

  對中國華融2021年度在不良資產主業方面的經營成效,中國華融業務管理部負責人對《中國銀行保險報》記者表示,2021年,中國華融堅持做精做強主業,加快存量攻堅和增量提質,各項工作有序開展,實現了“主業規模保持平穩、存量資產加快盤活、業務轉型成效持續顯現”的積極進展。

  具體來看,中國華融參與不良資產批量收購的力度不減。重組業務積極把握“大不良”業務機會,拓寬收購標的,拓展業務領域,以提升資產價值為切入點,挖掘不良資產業務的新藍海,在破產重整、國企主輔剝離、大型實體企業紓困、四改一保、法拍資產、違約債券收購、上市公司紓困等領域挖掘業務機會,相關領域的項目規模穩步增加。

  在加快存量資產處置盤活層面,2021年中國華融多渠道、分區域、分行業、分批次推介資產,推介資產超過7000戶,涉及債權規模約3700億元,並著力提升資產處置效益和效力。

  在深入推進業務轉型層面,中國華融持續深化業務轉型,取得積極成效。

  機構瘦身進展

  前期,中國華融已發布公告,擬實施華融信托、華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行等子公司股權重組或轉讓項目。

  中國華融副總裁徐勇力表示,目前,華融交易中心股權轉讓工作已完成了工商登記變更,華融消費金融也與寧波銀行簽訂了股權轉讓協議。其中,華融消費金融股權轉讓的評估價格為人民幣7.27億元,投資者通過在北金所網絡競價後,確定最終受讓價格為人民幣10.91億元,實現了較大幅度溢價轉讓。

  徐勇力表示,公司其他金融牌照類子公司的股權轉讓工作,立足于確保國有金融資產的保值增值、維護廣大股東的權益,目前正穩妥有序推進中。

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