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华融资讯

中国华融成功完成2020年度30亿美金中期票据发行

2020-09-25

  9月24日,中国华融成功完成中期票据更新及2020年第二次境外债券发行工作,发行规模12亿美金,包括3年期固息债券6亿美金,发行利率2.125%;10年期固息债券3.5亿美金,发行利率3.625%;次级永续债券2.5亿美金,发行利率4.25%。

  中国华融克服市场波动的不利条件,顺利实现债券发行,并发行了中资金融机构首单次级永续债券。本次发债受到国际资本市场的广泛关注,吸引了包括太平洋资管、贝莱德基金、富达基金、友邦保险、瀚亚投资等国际知名投资者踊跃参与,最终实现3倍超额认购,其中3年期高级债券实现了企业同类债券历史发行最低票息水平,在国际国内经济形势复杂多变的局面下,体现出国际投资者对中国华融及中国经济未来发展的坚定信心。

  2020年,中国华融已在境外成功完成两次债券发行,总规模达30亿美金,进一步优化了境外融资结构,降低了融资成本和杠杆水平。中国华融将以此为契机,继续积极响应国家号召,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中找准目标和定位,全面推进战略转型,回归不良资产主业,进一步提升服务实体经济质效,稳步推进建设高质量发展新华融。

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